Dans le désert du Moyen-Orient des années 30, Auda assiste au meurtre de l'émir Hassan Dakil par les hommes de Ben Saïd. Il s'empare des armes destinées à un autre et les vend.
Un soldat de fortune, Sugar, est tiré de prison par un autre pour qu'il l'aide à trouver une tablette magique faite d'ivoire, qu'un homme d'affaires Chinois est prêt à payer une fortune.