Harry Black conduit a bord de son avion un homme d'affaire, Carlyle, a Istanbul. Quelque temps plus tard Carlyle est assassine. Black est poursuivi par deux hommes qui le croit en possession d'une mallette appartenant a l'homme d'affaire.
Zatoichi devient l'hôte d'un patron de yakuzas. En échange de ce service, le brigand lui demande d'assister à une exécution. Mais les hommes ne parviennent pas à tuer la victime, et c'est Zatoichi qui s'en charge...