Un couple de travestis du Belgrade des années 1990 considère sa profession comme une mission qui consiste à freiner les pulsions des violeurs, des joueurs et des jeunes hommes en rut pendant les périodes turbulentes d'un pays déchiré par la guerre.
Cliff et Chuck quittent la prison ensemble. Tandis que Cliff tente de mener une vie normal loin du crime organisé, Chuck tente de l'entraîner dans son gang. Il aura beau tout essayer pour se sortir de cet univers, mais son amitié avec Chuck le pousse toujours vers ses bas instincts.
Sam Manning, écrivain new-yorkais à succès, peine à terminer sa seconde nouvelle. Bien que fiancé à Cass, talentueuse photographe, il multiplie les infidélités.
Journal de tournage d'un film sur la France et les Etats-Unis. A partir notamment de photos de Paris et de New York, d'extraits des precedents films d'Hanoun, d'interventions de ses amis.