Un homme dévoué corps et âme à son travail au point de négliger sa petite amie et sa vie personnelle revient dans la maison de son enfance pour retouver son père qui souffre d'un cancer.
Cinq Européens en visite en Tunisie sont maudits par un vieillard, furieux lorsque l'un d'entre eux enlève le voile d'une jeune Tunisienne. Il leur jette un sort, leur prédisant la mort en indiquant même l’ordre dans lesquels ils mourront.
Sunjei, enfant abandonne par sa mere, est trouve par un voleur, Munsu, qui s'attache a lui et devient son pere adoptif. Mais Munsu meurt et Sunjei part a la recherche de sa mere.
Sur les traces des Merry Pranksters, communauté psychédélique californienne réunie autour de la figure de Ken Kesey, l'auteur de Vol au dessus d'un nid de coucou. A bord d'un bus repeint, le groupe entreprend en 1964 de rejoindre l'exposition universelle de New-York, prônant, en chemin, l'usage des drogues comme moyen d'accéder à l'éveil de la conscience...