Début du XXe siècle. Tatsugorô décide de quitter la capitale pour se refaire à Ôsaka. Il y acquiert bientôt la réputation de meilleur taxi de la ville, ce qui n’est pas du goût du gang local qui contrôle le marché des pousse-pousse. La situation se complique lorsqu’il tombe amoureux de la geisha entretenue par le chef du gang.
Une femme agée de 50 ans analyse son passé. Elle repense à sa jeunesse, tentant de récreer certaines étapes de sa vie par un jeu de possibilités infinies