Parcours d'un jeune travesti noir en Afrique du Sud, appele au service militaire. Victime des brimades des uns, objets de seduction pour les autres, il subit a son insu un test de depistage du sida qui s'avere positif. Rejete de l'armee, il se livre a la prostitution.
Des enfants de bidonvilles, attires par les armes et la television, tuent presque par hasard un homme. Un des enfants est blesse. Ils prennent alors en otage les temoins.
Les enfants illégitimes Peter, Lotte et Frieda sont placés en famille d’accueil. Mais les Zielke ne sont intéressés que par l’argent. Le père boit, bat Peter et finit par le forcer à travailler tandis que Lotte meurt bientôt d’épuisement.
Tony, un journaliste, sans passe politique, qui a vecu un certain temps en France, tente de percer le mystere d'un obscur trafic d'armes dans lequel trempe probablement le gouvernement.
Durant la periode precedant l'avenement de l'Etat d'Israel, les juifs combattaient le gouvernement britannique. Sur fond d'amour homosexuel, le film mele les angoisses personnelles d'un individu et les evenements politiques de l'epoque.