Le tissu économique d'une petite ville du Texas est constitué de prisons. L'une d'elles est dévolue à l'exécution des prisonniers. Les bourreaux sont devenus des êtres mécanisés dans leur travail et leur vie privée. L'un d'eux tombe pourtant amoureux.
Xu Da Qin, veuf, a consacré son existence à sa femme puis à ses enfants. Ces derniers étant aujourd'hui adultes, il mène une vie monotone et résignée, jusqu'au jour où il se décide enfin à réaliser le rêve de sa vie : se rendre au Yunnan, magnifique contrée du sud de la Chine dont il a toujours rêvé, mais dont ses responsabilités ...
Rosaro vit avec sa grand-mère malade dans une banlieue pauvre d'Italie. Il passe la majeure partie de son temps dans la rue, prenant pour modèles des adolescents impliqués dans des activités criminelles.