Après qu'un convoi secret, transportant d'inestimables oeuvres d'art de la Galerie Nationale de Londres, soit arrivé dans un village gallois éloigné, le Conservateur invite les enfants du coin à découvrir les peintures.
Une enseignante de quarante ans accouche prématurèment d'une fille au bout de six mois de grossesse. Le bébé est immédiatement placé en soins intensifs. La femme va alors obersver son enfant durant trois mois à travers le hublot de l'incubateur, espérant qu'aucunes complications n'interviennent.
Un inspecteur est assassiné dans un club de San Francisco et le Saint est suspecté d'être lié à ce meurtre. Avec l'aide de Valerie Travers, la fille orpheline d'un inspecteur de police, accusée d'être sa complice, il se met à la recherche du véritable coupable.
Joe tente de se suicider en se jetant sous un train, mais un jeune homme, Sandor, lui sauve la vie juste à temps. Joe va alors se considérer redevable de Sandor, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'aider à kidnapper quelqu'un.
Moscou, 1865. Le succès du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski se fait attendre, seule la danseuse Nastassja, qui n'est pas insensible au charme du musicien, croit en lui. Lors d'un bal, il croise son amour de jeunesse, Katharina, et souhaite renouer une relation avec elle. Mais celle-ci est mariée avec le riche Michael Ivanovitch Murakin.