Giouli, une jeune fille musulmane, est amoureuse de Mitro, son serf chrétien. Après la mort de son père, Giouli est contrainte d'épouser Ali, son voisin riche mais âgé. Avec l'aide de Kerbala, le fils d'Ali, Giouli s'enfuit avec Mitro.
Omar-Khan tombe amoureux d'une jeune femme, tue son mari et l'enferme dans son harem, laissant ses enfants sans surveillance. Les enfants, privés de leur mère, fomentent une vengeance contre Omar-Khan.
Lekho et Nodar, deux peintres en bâtiment, tombent amoureux de Nina, une résidente de la maison qu'ils sont en train de repeindre. Afin d'éloigner Nodar, Lekho lui suggère de suivre une formation de pilote dans une école d'aviation, mais il ignore que Nina travaille comme instructrice de vol. Lekho prétend être un pilote expérimenté. Après avoir sauvé un passager d'un avion endommagé, Lekho décide de devenir pilote professionnel.
Deux amis, Dolgat et Ismail, travaillent dans une scierie dans les montagnes de Karatchai. Ils vont bientôt devenir parents, car Dolgat est amoureux de la sœur d'Ismail. Lors d'une fête traditionnelle et d'une course à cheval, Ismail tue accidentellement le frère de son ami. Les coutumes strictes des montagnards exigent que le meurtrier soit tué (que son sang soit versé). Dolgat tente de protester contre cette tradition obsolète de vengeance sanglante. Cependant, les membres de la communauté, influencés par Mousa et d'autres riches habitants de la région, en décident autrement : les deux amis doivent devenir des ennemis jurés.
Le vieil Eristo est connu dans toute la région de Toucheti. Il possède des milliers de moutons et des centaines de chevaux qui paissent dans les pâturages. Il est également heureux dans sa famille. Il a une nouvelle épouse, sa deuxième, et une fille du même âge. Seulement, il ignore que sa femme et sa fille sont toutes deux amoureuses du jeune berger Jamroul et attendent avec impatience son retour de la ville, où il a été envoyé avec d'autres bergers pour suivre une formation publique en élevage. Jamroul revient, mais il n'est plus le serviteur obéissant à son propriétaire. Il appelle les serviteurs et les paysans pauvres à s'unir dans une ferme collective et à introduire de nouvelles règles progressistes. Furieux, Eristo bannit le rebelle de sa maison.
Dourmichkhan, qui est amoureux de la servante Vardoua, aspire à l'épouser, mais il doit d'abord se libérer du servage. Pour gagner de l'argent, il accepte de travailler pour le riche Osman Agha. Il réussit et devient rapidement riche, mais oublie Vardoua et sa promesse. Sa vengeance est impitoyable : se transformant en une célèbre voyante, elle suggère au prince local que le seul moyen de construire le mur de la forteresse de Sourami, qui continue de se délabrer, est de sacrifier Zourab, le fils unique de Dourmichkhan.
Inspiré de l’histoire de Gerald Tinker, athlète olympique américain, qui s’est retrouvé mêlé au milieu du trafic de drogue à Miami dans les années 1970 et 1980.
Dans le New Jersey des années 1960, l'amitié entre deux garçons scolarisés dans un établissement réservé aux garçons, se forge autour d’un passé commun avec un enseignant.
Un télévendeur tombe par hasard sur une maison délabrée abritant un mystérieux téléphone à cadran qui ne sonne jamais. Il se retrouve entraîné dans la veille obsessionnelle d’un groupe d’inconnus convaincus que, lorsque le téléphone sonnera, décrocher changera leur vie à jamais.
Arraché au confort de la ville et envoyé dans son village ancestral, Mivan rencontre sa tante aigrie, se lie d’amitié avec un cheval et se joint aux enfants du coin pour de folles aventures.