A San Juan, Puerto Rico, après deux meurtres, l'assassin s'amuse à peindre les murs avec le sang des victimes. Un prêtre jésuite agnostique, dont le frère a été la première victime, visite les lieux du crime : selon lui, il faut chercher un talentueux peintre abstrait qui serait en pleine crise spirituelle, en colère contre Dieu, pour trouver le meurtrier.
Melissa, l’épouse de David, est assassinée sans raison apparente dans leur maison de campagne, lors d'un sombre crépuscule d'automne. Fou de chagrin, David exige des réponses. Il découvre, qu'à un moment ou à un autre, le meurtrier reviendra sur les lieux de son crime. Il décide de passer l'hiver à l'attendre, seul au milieu des bois.