Dans une cité HLM du Japon des années 60, un étudiant frustré épie ses voisins et préfèrent regarder des revues pornographiques qu'étudier. Une de ses voisines a une relation avec une ancienne connaissance de l'université tandis qu'une autre recherche désespérément à avoir une relation sexuelle. L'étudiant finira par violer sa soeur et sa voisine.
Un homme oisif est surveillé par la police qui le soupçonne de préparer une action contre l'État. Cependant, l'homme passe ses journées à dormir et à fumer et ses nuits à faire l'amour avec les deux femmes avec qui il partage l'appartement.
Toby Ross, l'expert de l'homo-érotisme américain, dévoile son nouveau projet : 12 mecs pour 12 mois de l'année ! Le minet, le basketteur, le couple, le policeman, le jongleur…