Dans un petit village de montagne, chaque déchainement de la nature est attribué au dieu Majin, un géant de pierre. La vie rude des villageois est accentuée par les agissement du cruel seigneur Arakawa, qui fait enlever de nombreux bûcherons pour les faire travailler de force dans la «vallée de l'enfer». Pour échapper aux agissements du tyran, les villageois n'ont pas le choix : il doivent passer par la montagne interdite, territoire de Majin.
Un jeune homme se retrouve transformé en mutant humanoïde à tête de poisson suite à une expérience médicale. Dans le scandale qui se développe sous l’ombre grandissante d’une firme pharmaceutique aux activités troubles, les chemins de différents personnages vont se croiser. Parmi eux, l’ex-copine au caractère opportuniste du mutant, et un journaliste décidé à découvrir la vérité.
Le petit Nicky, fils du célèbre gaillard le tanneur, a décidé de vaincre le terrible dragon comme son père l'avait fait il y a bien longtemps. Malgré l'interdiction de son père, Nicky plonge dans l’aventure …il va maintenant devoir montrer beaucoup de courage pour vaincre le dragon ressurgi du monde magique.
Les habitants d'un village laissent un bébé en sacrifice à une sorcière, en espérant que celle-ci ne les terrorise pas. Mais ils ne savent pas qu'il s'agit en réalité d'une gentille sorcière.
Un jour, Mihee, une inconnue, apparaît sur le seuil de la porte de Sungsook, affirmant être sa meilleure amie, ce qu’elle n’est à l’évidence pas. Sungsook la laisse entrer malgré tout, et commence alors un étrange jeu de rôle où chacune se révèle peu à peu à l’autre. Tandis que d’autres rencontres surviennent, le passé refait surface...