Rao Hui est un scénariste à succès pour des feuilletons à la télévision de Pékin. Son personnage principal, Lin Hao, qui a son âge, tue sa petite amie et fuit vers le point le plus au nord de la Chine, Mohe, un petit village réputé pour ses aurores boréales.Finalement, son producteur rejette son travail comme étant le pire scénario ...
Jeune soldat, Lotte revient d'une mission à l'étranger, ayant perdu toutes ses illusions. Son père lui propose un emploi : devenir son chauffeur, et celui de sa maîtresse, une prostituée d'origine nigériane...