A la fin du 19e siècle, sur les rives du Mississippi, vivent deux amis, Huckleberry Finn et un esclave noir du nom de Jim. Quand Jim est menacé d'être vendu, Huck va tout faire pour le tirer d'affaire.
Un directeur-clown de cirque, Freddy, doit pour sauver son commerce accepter les faveurs de la baronne de Berg. Mais la baronne est assassinée, et la police soupçonne rapidement le directeur en détresse. La vraie meurtrière apparaît alors, et tente de faire chanter Freddy.