Un réalisateur célèbre arrive dans une petite ville pour y terminer son dernier scénario. Alors qu’il a du mal à trouver l’inspiration, il commande du café et entame la conversation avec la livreuse. Celle-ci lui raconte alors l’histoire de Romance Joe.
La vie extraordinaire d'Eddy Rozner, le premier musicien de jazz du monde communiste, enafnt prodige et l'un des plsu jeunes trompettistes des annees vingt en Europe.