Réalisé quelques mois après la Guerre des Six Jours et quelques semaines avant le début de la Guerre d'usure, le film montre une représentation authentique de la société israélienne. Micha Shagrir raconte l'histoire de la période avec sagesse et humour.
Baruch, le fils du rabbin Mayer, veut devenir acteur. Mais son père le menace de le renier. Cependant, le jeune homme se fait engager dans une troupe ambulante. Un heureux hasard conduit la troupe près de la résidence d’été de la duchesse Elisabeth-Thérèse qui est frappée par le talent de Baruch.