Quarante ans après la sortie de "A l'angle du monde" (1937), le réalisateur Michael Powell et une partie des acteurs et des techniciens du film reviennent sur le lieu du tournage, l'île de Foula, au large de l'Ecosse, et parlent de leur expérience lors de sa réalisation.
Une jeune femme nomée Zhu Yingtai originaire de Shangyu, Zhejiang, décide de se travestir en homme afin de pouvoir étudier à Hangzhou.(Cette légende est un peu l'équivalent chinois de Roméo et Juliette)