Rasha habite chez son père alcoolique et s'efforce de joindre les deux bouts en donnant des cours de littérature à des adolescentes. Mila, très jolie, est l'une d'elles.
Dans un monde où 90 % de la population est composée de loups-garous, les humains survivants sont chargés de maintenir la paix lors de la pleine Lune...