L'enfant de chœur de Pouldreuzic est fasciné par la nouvelle institutrice de l'école publique. Amandine escalade le mur du jardin et part en expédition de l'autre côté, à la recherche de sa chatte. Pierre fugue car il ne veut pas emménager au 23ème étage de la tour Mercure. Tous trois ont dix ans et franchissent les frontières d'un monde trouble et inquiétant, celui des adultes.
Quelques hommes sortent d'une prison vidée par la guerre civile et se retrouvent dans un monde détruit qui ne ressemble plus à ce qu'ils connaissaient. Ils rencontrent une jeune fille qui décide de les suivre et qui deviendra pour eux le visage même de la grâce.
Japam, écrivain renommé, se souvient du temps où, à 55 ans, il vivait encore chez sa mère et avait fait de l’alcool son refuge. Sa voix va nous accompagner sur son chemin de vie. Varkey, son vieil ami cinéaste, tout en l’initiant aux techniques cinématographiques, l’éveille à la sensibilité du regard qui en cadrant cherche toujours à aller vers l’essentiel.
Alors âgé de 39 ans, Guy Maddin, dernier survivant d'une lignée de réalisateurs surréalistes qui remonte à Dali et Cocteau, s'embarque dans son quatrième long métrage. Narré par Tom Waits, le film donne la parole aux proches du cinéaste
Un groupe d'étudiants campent aux bords d'un lac près d'une forêt où rôdent deux hommes à la mine patibulaire. Qui sont-ils? et pourquoi observent-ils d'un oeil menaçant ces jeunes gens venus participer à un concours de cerfs-volants?