L'enfant de chœur de Pouldreuzic est fasciné par la nouvelle institutrice de l'école publique. Amandine escalade le mur du jardin et part en expédition de l'autre côté, à la recherche de sa chatte. Pierre fugue car il ne veut pas emménager au 23ème étage de la tour Mercure. Tous trois ont dix ans et franchissent les frontières d'un monde trouble et inquiétant, celui des adultes.
Quelques hommes sortent d'une prison vidée par la guerre civile et se retrouvent dans un monde détruit qui ne ressemble plus à ce qu'ils connaissaient. Ils rencontrent une jeune fille qui décide de les suivre et qui deviendra pour eux le visage même de la grâce.