Japam, écrivain renommé, se souvient du temps où, à 55 ans, il vivait encore chez sa mère et avait fait de l’alcool son refuge. Sa voix va nous accompagner sur son chemin de vie. Varkey, son vieil ami cinéaste, tout en l’initiant aux techniques cinématographiques, l’éveille à la sensibilité du regard qui en cadrant cherche toujours à aller vers l’essentiel.
Un groupe d'étudiants campent aux bords d'un lac près d'une forêt où rôdent deux hommes à la mine patibulaire. Qui sont-ils? et pourquoi observent-ils d'un oeil menaçant ces jeunes gens venus participer à un concours de cerfs-volants?