En rentrant chez lui, Ray retrouve son père, d'origine pakistanaise, sur le pas de sa porte. Apprenant que sa mère, américaine, demande le divorce, Ray accepte de l'héberger. Attendant la réponse de sa petite amie à sa demande en mariage, il rencontre South, d'origine asiatique.
Alors que le spectacle du soir se prépare au Joke Joint, les différents artistes sont anxieux en coulisses. Ce soir, un grand critique est dans la salle.