Alors que le spectacle du soir se prépare au Joke Joint, les différents artistes sont anxieux en coulisses. Ce soir, un grand critique est dans la salle.
Julie et Ives, deux étudiants qui s'aiment, ont prévu de se marier au moment de la fin de leurs études. Mais Julie rencontre alors un auteur avec qu'elle décide d'épouser...
Une histoire d'amour dans les sombres chantiers navals de San Francisco. June, une jeune femme vivant avec son oncle adoré Henry et son père qui abuse d'elle, rencontre un immigré clandestin sans-ressource. Il lui donnera le courage et la force de rompre tout lien avec sa famille et de tout laisser derrière elle.