Quand Quinn emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring, elle fait rapidement la connaissance de Frendo le Clown, la mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque été, lors d’une grande fête en son honneur. Mais la fête va rapidement tourner au cauchemar quand des adolescents commencent à disparaître, rendant bien réelles les légendes qui circulent autour de Frendo...
La quiétude d'un internat d'élite est bouleversée par l'arrivée de Yumeko, une nouvelle recrue arrivée tout droit du Japon, avec un sombre secret et des prédispositions au jeu qui la placent dans la ligne de mire du puissant Conseil des étudiants. Sa quête de vengeance pourrait bien menacer le statu quo de l’établissement.