Restée inachevée pendant 40 ans, maintenant restaurée et enfin terminée, cette satire d'Orson Welles décrit les derniers jours d'un grand cinéaste qui tente un come-back.
Dans les années 30, un agent des chemins de fer est envoyé dans une bourgade du Mississipi pour diminuer l'activité et licencier du personnel. Il y tombe amoureux d'une jeune femme. Les deux amants sont alors soumis au désir de vengeance des habitants...