En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans.
Jack, qui avait été condamné alors qu'il était mineur, est libéré après plusieurs années de prison. Comment va-t-il échapper aux ombres de son passé pour faire face à sa liberté ?