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Paul veut écrire, mais que lui faut-il pour y arriver ? Camille lui assure l'amour, mais un jour c'est elle qui craque. Ils se séparent, et Paul suit alors un itinéraire plus personnel qui libérera sa créativité... -
La vie de l'âne Balthazar, plongé au milieu des drames humains et qui en meurt. "Je voulais que l'âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l'humanité. Il fallait aussi, étant donné que la vie d'un âne est très égale, très sereine, trouver un mouvement, une montée dramatique. C'est à ce moment que j'ai pensé à une fille, à la fille qui se perd."
