Après avoir aidé à élire le Président Fitzgerald "Fitz" Grant, avec lequel elle a eu une liaison, Olivia Pope a fondé son cabinet de conseil en communication. Les clients viennent la voir lorsque la situation est désespérée ou lorsqu'un scandale est sur le point d'exploser...
Un avion atterit à l'aéroport JFK, sans aucun signe de vie. L'épidémiologiste Eph Goodweather est dépêché sur les lieux. A l'intérieur de l'avion, il découvre que tous les passagers sont morts, probablement tués par un étrange virus ou... un monstre non identifié.
Un professeur essaie d'éviter le meurtre de JFK en remontant le temps, mais sa mission est mise en péril par Lee Harvey Oswald et le passé qui ne veut pas être changé.
L'histoire de Kyle, un étudiant et joueur de basket prometteur, et de sa relation avec Birdie, un puissant dealer de drogues ainsi qu'avec son frère, Thomas 'Shep' Sheppard, qui fut lui-même l'étoile montante dans le même lycée...