En 1890, Frank T. Hopkins, un agent du "Pony Express", envisage de participer avec son fidèle étalon Hidalgo à une prestigieuse course de chevaux qui se déroule dans un émirat arabe.
1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes, s'éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits influencés par le mysticisme des Indiens, qu'il a découvert durant son enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité des poèmes de Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical se forme…