Adaptation de la parabole biblique du Fils prodigue. Un père a deux fils. Le premier suit sérieusement les enseignements de son père mais le second, qui est pourtant le fils préféré, décide de quitter sa famille pour voir le monde. Durant ce voyage, le fils dilapide ses biens et ne trouve que du malheur à être loin de sa famille. Il décide alors de rentrer.
Jacques, un garçon pauvre, est envoyé par sa mère en ville pour vendre leur cochon. Il échange finalement l’animal contre un sac de haricots, mais ces haricots sont magiques.
Londres, 1709. Un apprenti ramoneur suit son maître sur les toits pour nettoyer les cheminées des maisons. Un jour, il descend dans la mauvaise cheminée et tombe, dans un nuage de fumée, dans la chambre de la fille d’un riche marchand. Il est chassé par les parents de celle-ci. Lorsque l’héritière est enlevée par des bandits, le ramoneur explore les bas-fonds pour la retrouver.
Blanche-Neige et Rose-Rouge vivent pauvrement avec leur mère dans une chaumière au milieu de la forêt. Elles recueillent un ours qui cherche un abri pour se protéger de l’hiver et lui permettent de passer la saison dans leur cheminée. Au printemps, l’ours révèle aux deux sœurs qu’il est en fait un prince charmant, victime d’un sort que lui a lancé un vilain nain.
Aladin est un jeune garçon très pauvre. Il devient le disciple d’un vieillard tyrannique qui possède des pouvoirs magiques. Aladin et son maitre partent à la recherche d’une mystérieuse lampe à huile. Aladin descend dans une grotte pour la récupérer mais refuse finalement de la donner à son maitre, qui l’abandonne sous terre. Aladin découvre alors que la lampe abrite un puissant génie, capable de le sauver et d’exaucer tous ses souhaits…
Poucette est une minuscule jeune fille qui vit dans une fleur au bord d'une rivière. Un jour, elle est attaquée par un crapaud et part seule à la dérive sur l'eau. Un papillon l’aide à rejoindre la rive où elle devient l’amie d’une hirondelle. Poucette est ensuite recueillie par une souris qui l’invite chez elle. La souris veut forcer Poucette à se marier avec la taupe, qui vit sous terre. Poucette doit s’enfuir à nouveau…
Une suite de quatre courts-métrages :"Aladin et la lampe merveilleuse" : Un jeune homme, pauvre et sans ressources, Aladin, est pris comme disciple par un maître qui dispose de pouvoirs magiques. Au terme d'un long voyage, le maître lui demande d'aller chercher une lampe, en lui confiant pour cela un objet magique mineur. Mais Aladin préfère ...
Après la mort de son père, le fils d'un meunier hérite seulement d'un chat. L'animal acquiert la parole et va aider son maître à séduire la fille du roi.
Bêta est considéré comme un idiot par sa famille et tout le monde se moque de lui. Ses parents l’envoient tout de même en forêt pour couper du bois. Dans la forêt, il rencontre un gnome qui lui demande de partager son déjeuner avec lui. Bêta accepte et, pour le remercier, le gnome lui offre une oie au plumage d’or. Avec l’aide du gnome, Bêta va surmonter bien des épreuves pour finir par épouser la fille du roi.
Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour l'épouser, il devra affronter son rival, le Mage Africain et s'allier avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak...
Le prince organise un grand bal pour trouver une épouse. Cendrillon, martyrisée par ses sœurs, ne peut pas s’y rendre, mais elle reçoit l’aide de sa marraine la fée.
Joseph et Marie arrivent à Béthléem pour mettre au monde leur enfant, qui est en fait le Messager de Dieu. Afin d'annoncer sa venue, l'étoile du Berger apparait dans le ciel et guide de toutes parts les hommes désireux de lui rendre hommage. Mais l'heureuse naissance provoque la colère, à la fois du Roi Hérode, mais aussi des démons ailés.