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Kiera subit du harcèlement en cours. Intello et capitaine du club de chant a cappella, c’est une cible facile ou du moins, c’est ce qu’on peut croire. En fait, son club de chant a un secret, un pouvoir surnaturel : lorsqu’elles chantent ‘L’harmonie du Diable’, les personnes qui l’entendent sont condamnées à dormir pour toujours. -
Professeur d'espagnol au sein du lycée McKinley, Will Schuester décide de prendre la direction du club de chant de son établissement, laissé bien mal en point par son prédécesseur. Il constitue un nouveau groupe, composé de losers, footballeurs, intellos, pom-pom girls.
