Londres, 1713. Le cartographe anglais Jonathan Green part en repérage des endroits inexplorés de la Transylvanie. Au-delà des montagnes des Carpates, il découvre un village isolé du reste du monde...
Dans les annees soixante, durant le franquisme, une famille de paysans espagnols vit sous la tutelle d'un puissant proprietaire terrien. Cette vie de perdants, cette famille l'assume avec calme et resignation. Un fait anodin va troubler le cours normal de cette triste vie.
Deux étudiantes en sciences occultes sont à la recherche du tombeau de la comtesse Wandesa, personnage du Moyen-Âge soupçonnée de vampirisme. Égarées en pleine campagne, elles sont accueillies dans la demeure isolée du comte Waldemar Daninsky, condamné à se transformer en loup-garou depuis qu’il a été lui-même mordu.