Dragon est un jeune orphelin élevé à la dure par un maître d'arts martiaux. Lors d'un tournoi de Danse du lion, son frère Tigre feint une blessure et rejoint secrètement l'équipe adverse, précipitant la défaite de son école.
Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de "Pao", le ...
Échappant de justesse au massacre de sa famille, qui dirigeait l'armée impériale, un homme se rend dans un temple bouddhiste dans l'espoir de l'intégrer.