Reggie Cooper est un jeune homme qui vit avec son père, afin d'éviter l'activité des gangs violents qui lui ont presque coûté la vie quand il était adolescent.
Détective privé alcoolique et cynique, Joe Hallenbeck fait équipe avec le footballeur Jimmy Dix pour tenter de résoudre une sombre affaire d'assassinat.
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence…