C'est l'histoire de Paco et Nino. Paco, l'Espagnol qui plait aux femmes et Nino, petit émigré russe, qui marchent tous deux sur les routes de Bretagne. Ils se rencontrent, c'est l'aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres.
Un dimanche, Marguerite, jeune Rouennaise enceinte, et Mario, un marin espagnol en transit, font connaissance le temps d'attendre le train. Prime a Dignes-les-Bains en 1997.