Flora est un vieil éléphant fatigué, autrefois star d'un cirque. Lorsque l'animal n'est plus capable de faire ses numéros, le chef du cirque le met sur la touche. Mais sa fille est bien décidée à donner un autre futur à Flora...
Teena Brandon, une jeune adolescente du Nebraska, assume mal sa condition de fille. Elle déménage à Falls City et devient Brandon, un garcon aux cheveux courts, très vite adopté par une bande de désoeuvrés. Teena-Brandon s'intègre au groupe mais reste toujours prisonnière de cette crise d'identité sexuelle qui l'a hantée sa vie entière. ...