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Fin des années 30. Lady Sarah Ashley, une aristocrate anglaise, arrive en Australie et découvre que son exploitation est au bord de la ruine. Pour sauver Faraway Downs, Sarah n'a pas d'autre choix que de s'allier à un "cow-boy" local un peu rustre... -
En des temps reculés, dans le nord de l'Australie. Le jeune Dayindi convoite l'une des trois femmes de son frère aîné, Ridjimaril, menaçant ainsi la loi tribale. Pour ramener Dayindi dans le droit chemin, le vieux Minygululu lui raconte une légende.
