La vie de D.H Lawrence, écrivain controversé, qui fuit l'Angleterre avec sa femme pour les Etats-Unis et le Mexique. Il est cependant contraint de retourner en Europe alors qu'il est atteind de la tuberculose.
Un haut fonctionnaire de l'armée rouge, déserteur, demande à passer à l'Ouest. Il veut en fait tuer le passeur allemand. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi.