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En 1965, Guy Hamilton, un journaliste, débarque en Indonésie pour couvrir un sujet sensible quant à la politique du pays. Sur place, son enquête se déroule à merveille et il trouve aussi l'amour en la personne de Jill Bryant, une anglaise travaillant à l'ambassade de son pays. Mais un jour, elle reçoit un message codé annonçant un Coup ... -
Julio cherche à retrouver sa fiancée dans les bas-fonds de Manille. Engagé comme ouvrier dans le bâtiment, il ne tarde pas à se prostituer.
