Le capitaine Cambrai est certain que le colonel Toulouse a utilisé le maladroit François Perrin pour se débarrasser de Milan, son collègue. Cambrai va alors tout mettre en oeuvre pour rassembler des preuves démontrant que "Le Grand Blond" n'est pas un agent secret, mais bien un pauvre malchanceux s'étant retrouvé dans des situations au mauvais endroit, au mauvais moment... Toulouse prend donc à présent pour cible le pauvre violoniste.
Francois Perrin, arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a decidé de s'en débarraser une fois pour toute, en le lançant sur une fausse piste.
AvecStuart Whitman,
Geneviève Page,
Michel Piccoli
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un pilote américain perd le contrôle de son avion et tombe en France. Il est recueilli par une femme dont le mari est prisonnier en Allemagne. Celle-ci va l'aider à se déplacer à travers le pays sans se faire repérer par la Gestapo. A travers cette course, ils vont commencer à développer des sentiments amoureux l'un envers l'autre...