Dans le port anglais de Lyme, Charles Smithson, rentier et collectionneur de fossiles marins, fait la connaissance de Sarah Woodruff, une jeune préceptrice solitaire et mélancolique. Cette rencontre va faire renaître à la vie celle qui fut jadis abandonnée par un lieutenant francais.
Correspondant de guerre au Vietnam, le journaliste John Converse demande à son ami Ray Hicks, un ancien Marine, de transporter trois kilos d’héroïne jusqu’en Californie. Si, dans un premier temps, le plan de Hicks fonctionne, les ennuis le rattrapent très vite. Non seulement Marge, la femme de Converse supposée réceptionner la drogue et le payer, ignore tout du plan de son mari, mais deux hommes font soudainement irruption au moment de la livraison, bientôt étrangement rejoints par un policier.
Les divertissements de la jeunesse ouvriere qui, dansant sur les rythmes d'un groupe de jazz dans un pub du nord, annoncent l'emergence de la culture pop des annees soixante.