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Léa vit au Havre, va à la fac, s’occupe seule de sa grand-mère et, pour boucler les fins de mois, travaille comme serveuse dans une boite de nuit.
Mais Léa rêve d'une autre vie. -
Léa a tout quitté sans explication il y a dix ans, quand elle était homme et médecin. Elle habite Genève et est envoyée en mission à Paris. C'est l'occasion de retourner sur les lieux de sa vie d'antan, avant qu'elle ne change d'identité sexuelle. Elle entre alors en contact avec sa fille, jeune pianiste. Personne ne la reconnaît jusqu'à ...
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Valentine, étudiante, prépare l'agrégation de Lettres et n'a guère le temps de songer à l'amour. Le temps d'un soir, elle rencontre Edouard, musicien nocturne, qui s'accroche à elle. Les emplois du temps difficilement conciliables finissent par séparer le couple. Mais Valentine est maintenant très amoureuse et le jour de l'agreg, sous le couvert d'un exposé sur Molière, elle lui adresse un message d'amour.
