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New York, années 1980. Vincent Sullivan est le principal fabricant de marionnettes et marionnettiste du spectacle pour enfants le plus populaire d'Amérique. Sa vie commence à s'effondrer lorsque son jeune fils, Edgar, disparaît. Sans abri et aux prises avec une dépendance à la drogue, Vincent découvre que son seul compagnon est Eric, une marionnette bleue. -
Deux soeurs, Hannah et Nina, travaillent comme avocates spécialisées dans le divorce pour des firmes rivales. Leur autre soeur, Rose, cherche encore sa place dans le monde. Lorsque leur père revient après 30 ans d'absence, toute leur vie va être bouleversée.
