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Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde. -
Depuis que son père est parti, Lola vit seule avec sa mère sur une péniche au bord de l'eau. La jeune fille n'a pas d'amis, jusqu'à ce qu'elle rencontre Rebin, le nouvel élève de sa classe. Rebin est Kurde et n'a pas de papiers.
