Peter est un jeune délinquant de Belgrade plein d’ambition, spécialisé dans le vol de voitures. Mais le jour où il se trompe de véhicule il se met à dos le chef des narcotrafiquants de la ville. Son erreur va mettre sa vie en danger mais aussi celle de ses proches. Pour Peter, la descente aux enfers ne fait que commencer…
Dans un Kosovo d'après-guerre divisé, un garçon solitaire de 10 ans s'aventure au-delà de l'enclave serbe où il vit pour se lier d'amitié avec des enfants albanais.