Au XIXe siècle, dans l'Ouest américain, un train de colons est attaqué par une bande de tueurs mormons en rupture avec leur milieu. Leur chef a fort à faire avec une femme voyageant à bord...
Julie, une adolescente mal dans sa peau, est entraînée dans un voyage initiatique par son professeur de karaté, M. Miyagi qui paie ainsi sa dette envers le grand-père de Julie, qui lui a sauvé la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale.