A la fin des années 1930, un Américain revient dans la ville de Shanghaï , alors sous occupation japonaise, afin de rendre visite à un ami. Mais il découvre qu'il a été assassiné. Menant sa propre enquête, il va mettre à jour une vaste conspiration, mêlant le gouvernement américain lui-même !
Raj, dragueur insatiable, raconte ses aventures amoureuses à trois époques différentes. Il a rencontré Mahi, une jeune femme punjabie, en 1996 en Suisse, a rompu avec elle après lui avoir fait miroiter une possible histoire d’amour, puis s’est tourné vers sa voisine d’appartement...