Lucita est envoyée au couvent par sa famille qui souhaite l'éloigner de son petit-ami Esteban. Le couple échafaude un plan pour se retrouver, mais Esteban est accusé d'hérésie avant que Lucita ne s'échappe. Enfermé dans le couvent, il découvre la dépravation de Soeur Incarnation.
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, "parrain" de la famille Tattaglia, propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue...