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De retour en Italie après avoir passé 15 ans en France pour son travail de journaliste, Giuseppe est aussi motivé par le désir de retrouver Caterina, son ancienne petite amie. Cette jeune veuve vit avec sa fille Graziella, une adolescente, qui est fascinée par Giuseppe, et entame un jeu de séduction, ce qui conduit à une liaison amoureuse. -
Jim Bridger a grandi avec une haine irrépressible des Indiens qui ont massacré sa famille. Devenu adulte, il mène une guerre contre les peaux rouges mais tombe amoureux de Tune, une otage indienne. Il découvre que ce sont des Blancs déguisés en Indiens qui ont commis les crimes afin d'obtenir des terres à bon marché.
