A la suite de la destruction de son avion, Jim Carmody devient le conseiller militaire de Yang, un général chinois. Un missionnaire est tué et Carmody prend son identité. Il s'éprend d'une infirmière, Ann Scott, mais sa soutane est un obstacle. Il tente de sauver un village de la destruction.
Sinouhé a été recueilli lorsqu'il était enfant par un médecin qui lui a enseigné son savoir. Adulte, il secourt par hasard un homme dans le désert et celui-ci s'avère être le pharaon Akhénaton. Reconnaissant, il fait de lui son docteur personnel et partent ensemble célébrer cela auprès de courtisanes. L'une d'elle, Néfer, parvient à séduire Sinouhé, mais ses intentions sont malfaisantes car elle ne cherche qu'à tirer profit de sa proie...